Амстердам, 18 апреля 2023 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам 1 кв. 2023 г1.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 КВ. 2023 ГОДА
+15,3 % г-к-г
Чистая выручка увеличилась на 92,3 млрд руб.
6,5% рост сопоставимых (LFL2) продаж
8,8% вклад в рост выручки за счёт роста торговой площади на 7,9%
+437
Новых магазинов X5 в 1 кв. 2023 г. (с учетом закрытий).
Включая 385 магазинов «у дома», 74 «жестких» дискаунтера, 2 объединенных даркстора, 2 «темные» кухни и 1 магазин «Слата».
15 супермаркетов и 12 гипермаркетов были закрыты
5х г-к-г
Чистая выручка «Чижика» увеличилась на 14,6 млрд руб. и составила 18,7 млрд руб. в 1 кв. 2023 г.
«Чижик» открыл 74 магазина в 1 кв. 2023 г.
+11,3 % г-к-г
Чистая офлайн-выручка «Пятёрочки» выросла на 54,5 млрд руб. и составила 537,9 млрд руб.
+2,7 % г-к-г
Чистая офлайн-выручка «Перекрёстка» выросла на 2,5 млрд руб. и составила 93,7 млрд руб.
35,9 % г-к-г
Выручка цифровых бизнесов3 увеличилась на 6,8 млрд руб. и составила 25,6 млрд руб.
3,7% от общей чистой выручки
+0,7 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА
Выручка офлайн и цифровых бизнесов4
МЛН РУБ. 1 КВ. 2023 1 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 537 943 483 409 11,3
Перекресток 93 744 91 290 2,7
Карусель 631 5 430 (88,4)
Чижик 18 744 4 099 5x
Офлайн-продажи 5 669 764 584 228 14,6
Продажи цифровых бизнесов 25 603 18 837 35,9
Общие продажи 695 367 603 065 15,3
Динамика чистой розничной выручки6
включая экспресс-доставку, но исключая Vprok.ru и выручку 5Post
МЛН РУБ. 1 КВ. 2023 1 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 548 912 489 193 12,2
Перекресток 101 442 96 565 5,1
Карусель 631 5 430 (88,4)
Чижик 18 744 4 099 5x
Чистая розничная выручка 7 689 179 595 767 15,7
Динамика сопоставимых продаж за 1 кв. 2023 г.
% г-к-г
ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК
Пятерочка 7,0 3,9 3,0
Перекресток 4,1 1,3 2,7
X5 Group8 6,5 3,6 2,8
Помесячная динамика чистой выручки за 1 кв. 2023 г.
% или мультипликатор г-к-г
ЯНВАРЬ 2023 ФЕВРАЛЬ 2023 МАРТ 2023
Пятерочка 15,3 14,3 5,5
Перекресток 5,4 5,2 (1,6)
Карусель (73,6) (90,2) н/д
Чижик 6x 5x 4x
Офлайн-продажи 15,2 14,6 5,8
Продажи цифровых бизнесов 38,7 35,3 34,1
Общие продажи 19,0 18,5 9,6
СРЕДНИЙ ЧЕК И КОЛИЧЕСТВО ПОКУПОК
Средний чек и количество покупок за 1 кв. 2023 г.
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. 1 КВ. 2023 1 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 465,4 452,4 2,9
Перекресток 722,2 700,5 3,1
Карусель 1 098,9 1 095,9 0,3
Чижик 586,0 702,5 (16,6)
X5 Group9 494,3 483,9 2,1
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 1 351,7 1 241,3 8,9
Перекресток 160,4 157,7 1,7
Карусель 0,7 5,7 (88,3)
Чижик 36,4 6,6 5x
X5 Group9 1 595,0 1 411,4 13,0
Динамика среднего чека и количества покупок помесячно за 1 кв. 2023 г.
Изм. г-к-г, % или мультипликатор
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. ЯНВАРЬ 2023 ФЕВРАЛЬ 2023 МАРТ 2023
Пятерочка 4,7 4,0 0,4
Перекресток 3,5 4,8 1,3
Карусель 0,1 11,9 н/д
Чижик (6,4) (12,7) (23,6)
X5 Group9 3,8 3,4 (0,3)
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 11,4 10,8 5,2
Перекресток 3,9 2,5 (0,8)
Карусель (73,6) (91,1) н/д
Чижик 6x 6x 5x
X5 Group9 15,3 15,0 9,5
РАЗВИТИЕ
Динамика количества магазинов и торговых площадей
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 31 МАРТА 2023 31 ДЕКАБРЯ 2022 ИЗМ. ОТН.31 ДЕК. 2022, % 31 МАРТА 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 7 634 733 7 497 056 1,8 7 183 452 6,3
Перекресток 1 068 031 1 085 496 (1,6) 1 094 674 (2,4)
Карусель - 49 225 н/д 108 982 н/д
Чижик 174 368 152 370 14,4 25 361 7x
Совместные дарксторы 10 258 8 087 26,8 1 469 7x
X5 Group10 9 203 045 9 107 479 1,0 8 528 416 7,9
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 19 549 19 164 2,0 18 320 6,7
Перекресток 956 971 (1,5) 982 (2,6)
Карусель - 12 н/д 28 н/д
Чижик 591 517 14,3 89 7x
Совместные дарксторы 9 7 28,6 1 9x
X5 Group10 21 760 21 323 2,0 19 479 11,7
Прирост торговой площади и количества магазинов
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М ПРИРОСТ ЗА 1 КВ. 2023 ПРИРОСТ ЗА 1 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 137 677 134 964 2,0
Перекресток (17 466) (4 232) н/д
Карусель (49 225) (19 081) н/д
Чижик 21 998 5 034 4x
Совместные дарксторы 2 171 1 469 47,8
X5 Group10 95 566 118 659 (19,5)
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 385 348 10,6
Перекресток (15) (8) н/д
Карусель (12) (5) н/д
Чижик 74 17 4x
Совместные дарксторы 2 1 2x
X5 Group10 437 358 22,1
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕСОВ
1 КВ. 2023 1 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
VPROK.RU
GMV11 , млн руб. 6 036 7 764 (22,3)
Количество заказов, тыс. 1 150 1 643 (30,0)
Средний чек, руб. 5 097 4 534 12,4
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
GMV11 , млн руб. 21 844 12 961 68,5
Количество заказов, тыс. 13 430 7 255 85,1
Средний чек, руб. 1 596 1 729 (7,7)
5POST
Количество заказов, тыс. 5 973 8 379 (28,7)
МНОГО ЛОСОСЯ
GMV12, млн руб. 1 517 767 97,9
Количество заказов, тыс. 426 344 23,6
Средний чек, руб. 2 109 1 608 31,2
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВ. 2023 г.
Внешняя среда
Продовольственная инфляция в 1 квартале 2023 года составила 7,2% г-к-г (11,2% г-к-г в 4 квартале 2023 года). Рост цен на продовольствие замедлялся на фоне высокой базы 1 квартала 2022 года и сохранении хорошего предложения продовольственных товаров на фоне стабильного спроса.
Рынок продовольствия в физическом выражении продолжает сокращаться темпом 2-2,5% г-к-г.
Рост реальных начисленных заработных плат остается на минимально положительном уровне. Номинальные заработные платы продолжают устойчиво расти в среднем на 10-12%.
Рынок труда продолжает оставаться сильным. Безработица в феврале снизилась до рекордных 3.5%, количество занятых рекордно высокое за последние 5 лет - 72,9 млн чел.
Банк России в 1 квартале 2023 года оставил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%.
Развитие офлайн-бизнеса
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Пятёрочка» составил 11,3% г-к-г при росте LFL-продаж на 7,0% в 1 кв. 2023 г. LFL-трафик вырос на 3,9% г-к-г, в то время как LFL-средний чек вырос на 3,0% г-к-г на фоне инвестиций в цены и замедления продовольственной инфляции. Сеть продолжила расширяться, открыв 412 новых магазинов в 1 кв. 2023 г. (без учета закрытий).
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Перекрёсток» составил 2,7% г-к-г в 1 кв. 2023 г., при этом LFL-продажи формата увеличились на 4,1%, на фоне закрытия 17 магазинов в 1 квартале 2023 года.
Чистая розничная выручка «Чижика» в 1 кв. 2023 г. выросла в 5 раз г-к-г. Торговая сеть открыла 74 новых магазина в 1 кв. 2023 г. Количество магазинов на 31 марта 2023 г. составило 591. Мы ожидаем дальнейшего ускорения открытий в последующие кварталы.
Чистая розничная выручка «Карусели» в 1 кв. 2023 г. снизилась на 88,4% в связи с завершением трансформации формата. В течение последних нескольких лет Компания последовательно сокращала количество магазинов сети, последний оставшийся гипермаркет под брендом «Карусель» закрылся в конце февраля этого года, а к началу апреля формат был полностью закрыт.
X5 продолжает расширять свой портфель собственных торговых марок, доля СТМ в выручке увеличилась на 1,8 п.п. г-к-г до 24,4% в 1 кв. 2023 г.
Доля прямого импорта X5 увеличилась на 0,6 п.п. г-к-г до 7,5% в 1 кв. 2023 г. По состоянию на конец 2022 года RVI (юридическое лицо X5, занимающееся импортом товаров) была крупнейшим в России импортером алкоголя по объему.
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.
412 магазинов «Пятёрочка» были открыты в 1 кв. 2023 г. в новой концепции (без учета закрытий) в дополнение к 217 магазинам, которые были реконструированы. Количество объектов, работающих в новой концепции, на 31 марта 2023 г. достигло 6 668 или 34,1% всей сети «Пятёрочка».
2 супермаркета «Перекрёсток» были открыты в 1 кв. 2023 г. в новой концепции. По состоянию на 31 марта 2023 г., 261 супермаркет или 27,3% всей сети «Перекрёсток», работали в новой концепции.
В 1 кв. 2023 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 27 магазинов «у дома», 17 супермаркетов, 12 гипермаркетов и 2 «темные» кухни.
В 1 кв. 2023 г. X5 открыла один новый распределительный центр в Хабаровске (8,4 тыс. кв. м) для поддержки формата «Пятёрочка».
«Пятёрочка» начала операционную деятельность на Дальнем Востоке. В марте розничная сеть открыла четыре магазина во Владивостоке и четыре магазина в Хабаровске.
Программа лояльности
На конец 1 кв. 2023 г. количество активных клиентов программы лояльности составило 71,2 млн, проникновение в продажи достигло 78%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на 8% (количество таких клиентов составляет 1,6 миллиона).
Развитие цифровых бизнесов
В 1 кв. 2023 г. MAU цифровых сервисов X5 составило 21,8 млн, показав рост на 14,9% г-к-г.
Совокупный GMV сервисов экспресс-доставки и Vprok.ru в 1 кв. 2023 г. достиг 27,9 млрд руб., что на 34,5% больше г-к-г, включая НДС, промокоды и бонусы, при этом GMV сервисов экспресс-доставки вырос на 68,6% г-к-г.
Выручка цифровых бизнесов (включая Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и «Много Лосося») увеличилась на 35,9% г-к-г в 1 кв. 2023 г. и внесла вклад в размере 0,7 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 15,3%. Количество заказов Vprok.ru и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 223 тысяч в пиковые дни марта.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и супермаркетов «Перекрёсток». По состоянию на 31 марта 2023 г., услуга экспресс-доставки была доступна из 5 709 магазинов (4 859 магазинов «Пятёрочка» и 850 супермаркетов «Перекрёсток»), а также из 46 дарксторов в 69 регионах по сравнению с 1 722 магазинами и 45 дарксторами в 52 регионах год назад. X5 продолжает развивать свои услуги экспресс-доставки, а также партнерские отношения с агрегаторами, чтобы обеспечить своим клиентам удобство омниканальных покупок.
Количество заказов Vprok.ru снизилось на 30% г-к-г и составило 1,2 млн в 1 кв. 2023 г. В марте 2023 года X5 Group расширила сотрудничество с Яндекс Еда и Delivery Club, предложив доставку из Vprok.ru в Москве и Санкт-Петербурге.
В 1 кв. 2023 г. выручка сервиса e-commerce доставки 5Post снизилась на 6,2% г-к-г на фоне сокращения количества посылок от международных поставщиков. При этом финансовые показатели сервиса значительно улучшились за счет растущей доли локальных партнеров. Количество выданных посылок 5Post достигло 6 млн в 1 кв. 2023 г., при этом количество пунктов выдачи составило более 24 тыс., включая 5 тысяч постаматов. 5Post увеличивает объемы посылок от существующих партнеров и ускоряет интеграцию с новыми партнерами. Дополнительный LFL-трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
Цифровой сервис готовой еды «Много Лосося», ставший частью X5 Group в конце марта 2021 года, по состоянию на конец марта управлял 60 «темными» кухнями (включая 4 франчайзинговые) и 257 кафе-поинтами в супермаркетах «Перекрёсток». В 1 квартале 2023 года чистая выручка от онлайн-продаж «Много Лосося» выросла на 55,4% г-к-г.
1. Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.
2. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени — это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад также включены в расчет.
3. Vprok.ru, экспресс-доставка, 5Post и «Много Лосося».
4. Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
5. Включая «Красный Яр» и «Слата».
6. Чистая розничная выручка — это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за 1 кв. 2023 г.
7. Включая «Много Лосося», «Красный Яр» и «Слата».
8. Исключая «Красный Яр» и «Слата», Vprok.ru и «Много Лосося»; включая «Чижик» и «Карусель».
9. Включая «Красный Яр» и «Слата».
10. Включая дарксторы Vprok.ru, «темные кухни» «Много Лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата».
11. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов.
12. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов, включая доставку и кафе-поинты в «Перекрёстке». Продажи кафе-поинтов (с НДС) составили 571 млн руб. в 1 кв. 2023 г. и 135 млн руб. в 1 кв. 2022 г. и учитываются в выручке "Перекрёстка" (без НДС).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; рейтинг Эксперт РА – ruAAA, АКРА – ААА(RU)) - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
На 31 марта 2023 года под управлением Компании находились 21 760 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 19 549 магазинов «Пятёрочка», 956 супермаркетов «Перекрёсток», 591 «жёсткий» дискаунтер «Чижик» и 596 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 55 распределительных центров и 4 490 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 345 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2022 год составила 2 605 232 млн руб. (38 005 млн долл. США*), EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 186 788 млн руб. (2 725 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 52 248 млн руб. (762 млн долл. США).
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.
* Курс: 68.5494 USD/RUB
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Полина Угрюмова
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312
e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru
Мария Язева
Начальник управления по связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147
e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru